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Gobierno federal coloca deuda por mil 750 millones de euros: Hacienda

La dependencia detalló que de los mil 750 millones de euros, 750 millones serán para nuevo financiamiento.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal colocó una deuda por un monto de mil 750 millones de euros; de este monto, mil 250 millones provinieron de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en enero de 2030 y 500 millones de la reapertura del bono con vencimiento en abril de 2039, emitido originalmente en abril de 2019), informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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En un comunico, refirió que el nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.241 por ciento y pagará un cupón de 1.125 por ciento, la tasa cupón alcanzada representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el gobierno federal en el mercado en euros.

En tanto, el bono en euros con vencimiento en abril de 2039 pagará una tasa cupón de 2.875 por ciento, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 2.000 por ciento, que representa una mejoría en comparación con la tasa de rendimiento al vencimiento de 2.969 por ciento al momento de su emisión original en abril de 2019.

La dependencia indicó que la emisión alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 6 mil 600 millones de dólares, equivalente a 3.8 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global.

Indicó que con esta transacción el gobierno federal cubrió aproximadamente 80 por ciento de sus necesidades totales de financiamiento externo programadas para 2020; y redujo el costo financiero del portafolio de bonos denominados en euros al financiar la recompra anticipada de un bono con tasa cupón de 2.375 por ciento con recursos captados vía la emisión de un bono con cupón de 1.125 por ciento.

Además, suavizó el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado, al recomprar anticipadamente un bono denominado en euros con vencimiento en el corto plazo con fondos obtenidos vía la emisión de un bono de largo plazo; y mantuvo una curva de rendimientos en euros líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.

MC